تعد شركة النايفات للتمويل واحدةً من أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية التي تركز على تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد في المملكة العربية السعودية. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق تمويل الأفراد؛ وتستعد لاغتنام فرص النمو المتاحة بالاستناد إلى مجموعة منتجاتها الشاملة، وشبكة الفروع الواسعة، وإطارها المحكم لإدارة المخاطر، وعلامتها التجارية الرائدة. وأبدت الشركة قدرة عالية على النمو والمرونة في التعامل مع ظروف السوق، وتكييف استراتيجياتها لمواكبة تغيرات السوق التمويل الإستهلاكي وسوق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
تأسست شركة النايفات للتمويل في عام 2002م برأس مال قدره 10 مليون ريال سعودي، ويبلغ حجم رأس مالها اليوم مليار ريال سعودي. وكانت الشركة أول مؤسسة مالية غير مصرفية تحصل على ترخيص من البنك المركزي السعودي في عام 2014م، وتعدّ واحدة من الشركات الرائدة في سوق التمويل الاستهلاكي بحصة سوقية بلغت 18.1% في الربع الأول من عام 2021م. ولدى الشركة محفظة شاملة تضم أكثر من 44 ألف عميل.
تقدم الشركة لعملائها منتجات وخدمات متوافقة بالكامل مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تمويل الأفراد، وبطاقات الائتمان، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل خدمات التقنية المالية. وتستفيد الشركة من شبكة فروع واسعة تغطي 23 مدينة مع 392 موظفاً يعملون عبر 27 فرعاً في المملكة.
رسائل الإدارة
سعود الدوسري، رئيس مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل
“حققت شركة النايفات مكانة رائدة في سوق المؤسسات المالية غير المصرفية منذ تأسيسها قبل أكثر من 19 عاماً. ونؤمن أنه قد آن الأوان لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام من أجل الإنتقال إلى المرحلة التالية من استراتيجيتنا الطموحة. ونرتكز في هذه الخطوة على الفرص المهمة التي أتاحتها رؤية 2030، بما في ذلك التحول الناجح للأسواق المالية السعودية التي خلقت بيئة استثمارية تضاهي الدول المتقدمة. وأنا واثق من أن شركة النايفات تتمتع بالمؤهلات الكافية للإستفادة من هذا الإنجاز الذي سيساعد في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لدعم احتياجات التمويل للمجتمع السعودي الشاب والطموح”.
عبد المحسن السويلم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النايفات للتمويل
“أتاح لنا نموذج أعمالنا المرن ونهجنا المرتكز على العملاء تحقيق توسع كبير منذ عام 2002م لنصبح أحد المؤسسات المالية غير المصرفية الرائدة في المملكة مع سجل متميز ومستوى ربحية يدعوان إلى الفخر. وسنواصل التركيز في مجال عملنا الأساسي مع الاستثمار كذلك في المجالات غير المستغلة عبر القطاعين الخاص والعام. ويشكّل هذا الطرح المرحلة التالية من قصة تطورنا، حيث يعزز العلامة التجارية لشركة النايفات، ويدعم توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا لتشمل تمويل أعمال التقنية المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات الائتمان”.
نظرة عامة حول الأداء المالي
أداء مالي قوي وسجل حافل من العوائد المتفوقة ، مدعوم بمركز رأسمالي قوي
الدفعة الاولى
أحد الشركات الرائدة بحصة تبلغ
1
من سوق التمويل الاستهلاكي
الدفعة الثانية
معدل
1
عائد ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
الدفعة الثالثة
صافي الدخل
1
معدل النمو السنوي المركب (2018-2021م) (محسوبة على أساس سنوي)
الدفعة الرابعة
نسبة توزيعات الأرباح
1
للربع الرابع من 2020م
و الربع الأول من 2021م
الجدول الزمني المتوقع للطرح العام الأولي
12 أكتوبر 2021م
إعلان نية الطرح العام الأولي
XXX
21 أكتوبر 2021م
إعلان النطاق السعري للأسهم وبدء عملية بناء سجل الأوامر
XXX
28 أكتوبر 2021م
اكتمال عملية بناء سجل الأوامر
XXX
2 نوفمبر 2021م
تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح
7 نوفمبر 2021م
بدء مرحلة الاكتتاب لشريحة الأفراد
XXX
8 نوفمبر 2021م
انتهاء مرحلة الاكتتاب لشريحة الأفراد
13 نوفمبر 2021م
التخصيص النهائي للأسهم
15 نوفمبر 2021م
ردّ المبالغ الفائضة
XXX
أهم الأسئلة
سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية عقب استكمال عملية الطرح وإجراءات الإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
يرجى التواصل مع إحدى الجهات المستلمة كما هو موضح أدناه، أو أحد مديري سجل الاكتتاب: إتش إس بي سي العربية السعودية، أو جي آي بي كابيتال، أو السعودي الفرنسي كابيتال، لأي إيضاحات في ما يتعلق بعملية الاكتتاب.
الجهات المستلمة:
البنك الأهلي السعودي
بنك ساب
مصرف الراجحي
بنك الرياض
وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في نشرة الإصدار في الوقت المناسب.
نوصي أيضاً بمناقشة الاستفسارات المتعلقة باستثماركم مع مستشارك المالي.
سيتم طرح الأسهم للاكتتاب على الفئات المشاركة المؤهلة والمستثمرين الأفراد، بما في ذلك المستثمرين الأجانب الموجودين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة “إس” (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م بصيغته المعدلة.
سيتم طرح 100% من أسهم للاكتتاب للفئات المشاركة، مع إمكانية تخفيضها إلى 90% في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين، على النحو الذي يحدده مديري سجل الاكتتاب.
سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.
تحتوي الصفحات التالية على معلومات تتعلق بمعاملة مقترحة من شركة النايفات . ولا يجوز للمقيمين في بعض البلدان الوصول إلى هذه المعلومات استناداً إلى لوائح قانون الأوراق المالية المعمول بها.
اخلاء مسؤولية
تحتوي الصفحات التالية على معلومات تتعلق باكتتاب عام أولي وقائمة بالأوراق المالية الصادرة عن شركة النايفات. لا يمكن للمقيمين في بعض البلدان الوصول إلى هذه المعلومات استنادًا إلى لوائح قانون الأوراق المالية المعمول بها.
غيرمسموح بالتوزيع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى حيثما تفعل ذلك.
تتضمن الصفحات التالية معلومات تتعلق بإكتتاب عام أولي وقائمة بالأوراق المالية التي تصدرها الشركة.
إن هذا الموقع والمعلومات الواردة فيه غير مخصصة ولا يمكن الوصول إليها من قبل، أو توزع أو تنشر على الأشخاص المقيمين أو الموجودين فعليا في الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها)، وأي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية ومقاطعة كولومبيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، وأستراليا وكندا واليابان وجنوب أفريقيا، ولا تشكل عرضًا للإكتتاب أو دعوة لتقديم عطاء أو استحواذ أي أوراق مالية خاصة بالشركة في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان ولا يشمل الإكتتاب جنوب أفريقيا أو أي سلطة قضائية أخرى يكون فيها هذا الإكتتاب غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك السلطة القضائية. لم يتم تسجيل أوراق الشركة المشار إليها على هذا الموقع ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية")، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في حالة عدم التسجيل أو الإعفاء من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية.
إن هذا الموقع والمعلومات الواردة فيه غير مخصصة للأشخاص الموجودين في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو في المملكة المتحدة، ولا يجوز الوصول إليها أو توزيعها أو نشرها، باستثناء المستثمرون المؤهلون بالمعنى المقصود في اللائحة (EU) 2017/1129. أي نشاط استثماري أو استثماري يتعلق بهذا الموقع والمعلومات الواردة فيه متاحة فقط للمستثمرين المؤهلين، ولن تشارك فيه إلا مع المستثمرين المؤهلين. وينبغي ألا يتخذ الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم صفة مستثمرين مؤهلين أي إجراء على أساس هذه المواد وألا يتصرفوا أو يعتمدون عليها.
يجب على جميع الأشخاص المقيمين خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وجنوب أفريقيا الذين يرغبون في الوصول إلى المستندات الواردة في هذا الموقع أن يضمنوا أولاً عدم خضوعهم للقوانين أو اللوائح المحلية التي تحظر أو تقيد حقهم في الوصول إلى هذا الموقع الإلكتروني، أو تتطلب التسجيل أو الموافقة على حيازة أي أوراق مالية وذلك بأنفسهم . ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية في حال وجود انتهاك للقوانين واللوائح المعمول بها من قبل أي شخص.
إذا لم يُسمح لك باستعراض المواد على موقع الويب هذا أو إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان يُسمح لك برؤية هذه المواد، فيرجى الخروج من هذه الصفحة .
يتم توفير الوصول إلى الإصدارات الإلكترونية لهذه المواد على هذة الصفحة الالكترونية من قبل الشركة بحسن نية ولأغراض المعلومات فقط.
بالنقر فوق "نعم"، فإنك تؤكد وتقر على أن:
أنت لست مقيمًا أو موجود فعليًا في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي منطقة سلطة قضائية محظورة أخرى أو كنت: (أ) مقيم في [اسم الدولة العضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية / المملكة المتحدة] ومستثمر مؤهل، فيها، وفقًا لمعنى اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129؛ أو (ب) بخلاف ذلك يخول له بالوصول إلى هذه المعلومات وفقًا للقوانين أو اللوائح المعمول بها.
الوصول إلى المواد مقيد في بعض الولايات القضائية. من أجل الوصول إلى هذا القسم
من موقعنا يرجى تأكيد مكان وجودك. يجب أن يكون تأكيدك صحيحًا ودقيقًا.
يرجى تحديد موقعك وبلد إقامتك حسب البلد أدناه. عن طريق النقر فوق "إدخال"
الزر أدناه تقر بأنك فرد موجود في الدولة المنصوص عليها وأنك
مقيم في الدولة المنصوص عليها.
معلومات مقيدة
يتم توفير النسخ الإلكترونية من المواد التي تسعى للوصول إليها على هذا الموقع من قبل شركة النايفات للتمويل بحسن نية ولأغراض إعلامية فقط. هذه المواد ليست موجهة أو يمكن الوصول إليها من قبل أشخاص في الولايات المتحدة أو أشخاص مقيمين أو موجودين في أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون تمديد توفر المواد التي تسعى للوصول إليها خرقًا لأي شيء معمول به قانون أو لائحة. يُطلب منك مراجعة المعلومات التالية وإجراء التأكيد التالي في كل مرة تسعى فيها للوصول إلى هذه المعلومات المقيدة. يجب أن يكون تأكيدك صحيحًا ودقيقًا. يرجى ملاحظة أن إخلاء المسؤولية المبين أدناه قد يتم تغييره أو تحديثه. يجب أن تقرأها بالكامل في كل مرة تزور فيها الموقع.
لا تشكل المواد أو تشكل جزءًا من أي عرض للبيع أو الإصدار ، أو أي طلب للحصول على أي عرض لشراء الأوراق المالية أو الاشتراك فيها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى ، في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو في أي ولاية قضائية التي يكون فيها هذا العرض أو الالتماس غير قانوني ("المناطق المستبعدة"). أي أوراق مالية تم إصدارها فيما يتعلق بعرض لم يتم تسجيلها ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ، أو بموجب أي قوانين سارية للأوراق المالية في أي ولاية أو مقاطعة أو إقليم أو مقاطعة أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة ، أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان. وفقًا لذلك ، ما لم يتم تطبيق استثناء بموجب قوانين الأوراق المالية ذات الصلة ، لا يجوز عرض أي من هذه الأوراق المالية أو بيعها أو إعادة بيعها أو الحصول عليها أو ممارستها أو التخلي عنها أو نقلها أو تسليمها أو توزيعها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، في أو إلى الولايات المتحدة ، أستراليا ، كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى إذا كان القيام بذلك يشكل انتهاكًا للقوانين ذات الصلة أو يتطلب تسجيل هذه الأوراق المالية في الولاية القضائية ذات الصلة.
لن يكون هناك عرض عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة. بالنسبة للأشخاص في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (كل "دولة ذات صلة") ، فإن المواد التي تسعى للوصول إليها موجهة فقط وموجهة إلى الأشخاص & quot ؛ مستثمرون مؤهلون & quot ؛ بالمعنى المقصود في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (& quot ؛ لائحة النشرة & quot ؛) (& quot ؛ المستثمرون المؤهلون & quot ؛). في أي دولة ذات صلة ، تكون المواد التي تسعى للوصول إليها موجهة فقط إلى المستثمرين المؤهلين ولا يجب التصرف بناءً عليها أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين. أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه المواد متاح في أي دولة ذات صلة فقط للمستثمرين المؤهلين ، وسيتم التعامل معه فقط مع هؤلاء الأشخاص.
بالنسبة للأشخاص في المملكة المتحدة ، فإن المواد التي تسعى للوصول إليها موجهة فقط وموجهة إلى الأشخاص & quot ؛ مستثمرون مؤهلون & quot ؛ بالمعنى المقصود في لائحة نشرة الإصدار ، لأنها تشكل جزءًا من القانون المحلي في المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 الذي: (1) لديه خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005 ، بصيغته المعدلة (& quot؛ الأمر & quot؛) ؛ (2) تقع ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر ؛ أو (3) هم بخلاف ذلك أشخاص يمكن إبلاغهم بطريقة قانونية بطريقة أخرى (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص باسم & quot؛ الأشخاص المعنيون & quot؛). في المملكة المتحدة ، المواد التي تسعى للوصول إليها موجهة فقط إلى الأشخاص المعنيين ولا يجب التصرف بناءً عليها أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص غير مرتبطين
الأشخاص. أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه المواد متاح في المملكة المتحدة فقط للأشخاص المعنيين ، وسيتم التعامل معه فقط مع هؤلاء الأشخاص. إذا لم يكن مسموحًا لك بمشاهدة المواد الموجودة على هذا الموقع أو إذا كان لديك أي شك بشأن ما إذا كان مسموحًا لك بمشاهدة هذه المواد ، فيرجى الخروج من صفحة الويب هذه. يجب عدم الإفراج عن هذه المواد أو إعادة توجيهها أو توزيعها أو إرسالها في أو إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية تكون فيها هذه العروض أو المبيعات غير قانونية. يجب على الأشخاص الذين يتلقون مثل هذه المستندات (بما في ذلك الأوصياء والمرشحين والأوصياء) توزيعها أو إرسالها في أو إلى أو من الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان.
تأكيد فهم وقبول إخلاء المسؤولية
بالضغط على & quot؛ أنا أوافق & quot؛ الزر أدناه ، فإنك توافق على أنك قد قرأت وسوف تحترم التحذيرات المذكورة أعلاه وتقر وتضمن ما يلي:
أنت غير موجود في الولايات المتحدة ولست مقيمًا أو موجودًا في أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى يكون الوصول إلى هذه المواد فيها غير قانوني ، وتوافق على أنك لن ترسل أو ترسل أي مواد واردة في هذا موقع إلكتروني لأي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو أي إقليم آخر حيث يؤدي القيام بذلك إلى انتهاك القانون أو اللوائح المحلية المعمول بها ، و
(2) كنت مقيمًا أو موجودًا فعليًا في دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وأنت مستثمر مؤهل ، أو
(3) كنت مقيمًا أو موجودًا فعليًا في المملكة المتحدة وأنت شخص ذو صلة ، أو
(4) مخولًا بخلاف ذلك للوصول إلى هذه المعلومات وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها ؛ و
(5) من القانوني أن تتلقى نسخة من المعلومات الواردة في هذا الموقع.
لقد قرأت وفهمت إخلاء المسؤولية المنصوص عليه أعلاه. أفهم أنه قد يؤثر على حقوقي وأوافق على الالتزام بشروطه. أؤكد أنه مسموح لي بالمتابعة إلى النسخ الإلكترونية للمواد.